明朝中叶，走狗大太监刘崇通敌卖国，残害忠良，八王爷暗自调查刘崇得到其通敌书信，准备面呈圣上弹劾刘崇。不料，其亲信在护送书信时遭到走狗追杀，紧急之下，将书信托付赶考书生宋乾并告知其中有奸细的消息，嘱咐宋乾务必将书信交给八王爷，然后以一人之力掩护宋乾离开。逃亡中的宋乾遇到追杀的走狗暗卫，千钧一发之际，颜如玉突然出现，救下宋乾。为了完成驿使临终所托，宋乾决定跟着颜如玉以自保。 江枫扬与师父林城在驿使命案的现场发现了宋乾的赴考通行证。指挥使赵显发现驿使身上没有信件后，便知道驿使将信件交给宋乾，为了不让更多的人知道此事，便一口咬定宋乾便是杀害驿使的真凶，并命令了江枫扬全力追捕宋乾，希望借此保护宋乾手中的书信不落入走狗之手。 得知暗卫失手的刘崇十分生气，亲手解决没有完成任务的暗卫。义子刘洵主动请缨，要为刘崇拿回宋乾手中的通敌信件。 颜如玉意外听到江枫扬审问宋乾。尽管宋乾沉默以对，但是江枫扬仍然察觉出了一些线索。颜如玉不小心发出动静被江枫扬发现，颜如玉大胆的出现保护宋乾。颜如玉与江枫扬争执起来，打落了宋乾的报复，发现了叛国的书信。宋乾终于将事情说出口，颜如玉十分生气。她几次向宋乾表明自己与有深仇大恨，没想到宋乾一直在为做事。而江枫扬亦十分震惊，他说出是赵显要自己全力逮捕宋乾，而颜如玉也说出赵显杀害自己父母，三人便以为赵显表示的内奸。 江枫扬决定要亲自护送宋乾前往八王爷府，刚下楼，便遇到赵显。为了保护宋乾，江枫扬撒谎宋乾是自己的朋友，打消赵显的疑虑。看到仇人的颜如玉强行平息自己的怒火。 颜如玉等人与走狗的人几番激战，花娘为保护颜如玉而死，赵显为拖着走狗的暗卫，与刘洵同归于尽。 颜如玉与江枫扬带着宋乾从客栈逃出，遇到师父林城。江枫扬希望林城能够和自己一起护送宋乾，林城却表示，所有人不会离开客栈。江枫扬这才明白，原来林城是走狗的内奸。 江枫扬将宋乾交给颜如玉，自己独自与林城对决。 颜如玉远远的发现刘崇的人马，她将宋乾藏于破屋之中。宋乾极力反抗，颜如玉打晕宋乾，独自面对刘崇的人马。 颜如玉换上宋乾的衣物，引刘崇独自前往追她，二人展开对决。江枫扬击败林城后，前来相助颜如玉。醒来的宋乾也骑着快马前往协助颜如玉，三人齐力将刘崇制服。 颜如玉将江枫扬与宋乾送到八王爷处，颜如玉便停下脚步。颜如玉表示自己是个江湖人，不会参与朝堂上的斗争。宋乾极力挽留，颜如玉最终还是离开。江湖才是她正在的归宿。
底层社畜大龄青年陈小魁因没钱饱受冷眼，事业爱情连番危机，突逢老家拆迁，一夜暴富在即，陈小魁却在醉酒后把领拆迁款最关键的地契烧给了亡父，他不得不前往地府寻找父亲，试图寻回地契，由此开启了一段奇异惊险又笑料频出的大冒险。
中共驻上海地下联络员袁野因为潜藏在组织中的内鬼的背叛而失去了同伴和上级，成为无人证明身份的孤岛。为了向组织证明清白，袁野找到了曾在任务中救下的女大学生杨柳，希望杨柳能与自己一同前往延安，证明自己的身份。 本就有着革命憧憬的爱国青年杨柳，一听要去往革命圣地便欣然跟随。杨柳还集结了周潇然，于俏俏，吴大卫，白华等四个与自己一样抱负的同学，请求袁野带领他们一同上路。 袁野深知学生们虽有热情，却终究稚嫩不谙世事。袁野劝说他们回去读书，却被意志坚决的学生们反对。内鬼“鱼刺”和汪伪特务对袁野紧追不舍，穷凶追捕。袁野在生死情急的状况下只得带着五个学生一同上路。 一路上，众人遭到了来自特务和日本人的追杀围堵，去往延安的征途险象环生。袁野一次次的利用自己的经验和才智化解危难，保护学生。也让五个青涩的学生在血与火，生与死的历练中认识到了革命的真谛，获得成长和新生。 此片是为了纪念鲁迅艺术学院成立八十周年，铭记在战火中奔赴延安的爱国青年的身影。
