大明王朝洪武十五年的重阳节,朱元璋携妻率队重游皇觉寺,当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜,回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程:在濠州皇觉寺里,朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐,但人在佛前,却没有禅心,于是教他熟读史书。由于连连征战,灾荒频频,寺庙没有足够的粥供给众僧了,朱元璋只好云游四方,开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地,被人救起。尽管食不裹腹,却暗察时态变迁;在元朝统治风雨飘摇之时,他断定这是乱世出英雄的大好机遇,于是投身郭子兴红巾军,做了郭子兴亲兵……[
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国 饰)在好友掩护下,从“佐尔格”谍案中脱身,出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖,最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭(徐成峰 饰)怀疑中村功的身份,又苦于证据不足,便把特高课长石川云子(田中千绘 饰)安排在中村功的卧榻旁边,以期获取证据。由于情报失误,新四军情报部门派情报科长董剑飞(丁志诚 饰)赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份,他与其巧妙地周旋着。期间,中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报,特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题,他决定孤注一掷......
上古时期,人皇昭明为万民请命,牺牲自己对抗神界。昭明陨落后,爱人混沌珠拼死救下他的一缕魂魄,布下万世轮回之局。万世之后,昭明转世成仙盟盟主谢雪臣,混沌珠亦成为暗域圣女暮悬铃。两人终于在人间重逢,却已经忘却前尘,变成“正邪不两立”的对手。暮悬铃在暗域救下重伤的谢雪臣,以救命之恩要挟与他同行。一路上,两人从各怀心机到并肩作战,卸下防备的同时暗生情愫。然而,在争夺神器“混沌珠”的阴谋中,两人陷入生死考验。暮悬铃因救世牺牲,谢雪臣逆天改命,回到过去救出暮悬铃。万世之劫结束,谢雪臣终于魂归昭明,昭明本体却已沦为堕神。暮悬铃用爱唤醒堕神,消弭浩劫,天下太平。