广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师, 迅速展现出自己的才华,并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作,广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演, 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而,从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念, 因而无法创作分镜,电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时,夏子突然失去了意识,当她醒来时, 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里,他从小就被父母抛弃,后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤,于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕,而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物,常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天,一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特,路德被误认为是凶手,所以被判丢下奈落之刑罚,路德本来以为自己会死,没想到因此来到了下界……