民国年间的天津卫水患频发，河中怪力乱神之事不绝。河上警察队队长郭得有深得师傅“老河神”的真传，一手点烟辨冤的绝技告慰冤魂无数。漕运商会会长离奇死于河中，郭得友背负嫌疑与会长之子丁卯以及自己的青梅竹马的女友顾影一同查清案件，发觉真凶指向二十年前的一段往事。当时一个叫做“魔古道”的邪教组织肆虐京冀一带，二十年后，郭得友和丁卯再次发现了“魔古道”的踪迹，郭得友丁卯顾影三人为了阻止魔古道的复辟，卷入了一桩桩惊悚离奇的案件之中。
1988年，刑警卫国平（张译 饰）在追捕连环谜案的行动中目睹战友牺牲，而凶手却逃跑了，此事成为卫国平的心结。八年后，宁江市发生了骇人听闻的凶杀案，此时卫国平已成长为成熟的刑警队长。他在带领队员调查的过程中相继破获了不少相关案件，但是凶杀案始终充满疑云，并且很多线索与八年前的连环谜案有关，这些发现让卫国平振奋但也成为他后来判断案情的阻碍。在案件的推进过程中，一个庞大的犯罪集团逐渐浮出水面……
2001年4月28日晚，衡州市毗临闹市区的范光胡同巷口突发枪案，市公安局主管刑侦的副局长徐国庆（石兆琪饰）接报匆匆赶到现场。警方在调查过程中发现受害人吴天背景极其复杂，与许多人恩怨极深。徐国庆经过分析案情，预感这是一起涉及黑势力团伙恩怨的仇杀事件。 警方展开全面追捕，循江湖恩怨抓捕了一批横行衡州的黑团伙成员，可是都并非“4·28”枪案的幕后杀手。与此同时，“4·28”枪案的制造者刘华强（孙红雷饰）正在加紧筹划实施他的罪恶计划。衡州市某房地产公司老总李丽（江珊饰）听闻吴天被杀的消息心中惊悸万分，约刘华强见面。为了妹妹李梅（刘威葳饰）的安全，李丽提出要带李梅走，但被李梅拒绝。正在警方的调查工作一筹莫展之际，刘华强又把罪恶的目光瞄准了下一个目标。警匪之间的追捕与反追捕，复仇与阻止复仇的较量由此展开。
于万顺是农业水利工程师，结婚纪念日当天原本答应要带妻子女儿出游，却突然接到婚前女友的电话，要他赶到医院见她最后一面，待他到医院才知道前女友已病在膏肓命在旦夕，她当面托孤，要于万顺领养她的女儿。前女友说她已离婚，孩子的爹游手好闲不学好，早已不知去向。于万顺闻讯惊讶万分，他已有一个六岁的女儿涵秀…。但为了安病人的心，于万顺含泪答应，没想到当夜前女友就撒手西归…。 简单的办完前女友的后事，于万顺无从拒绝的带著两岁的女娃回到小城。妻子孙莉不相信小女娃的身分，认定小女娃必是于万顺留下的风流种，坚持将女娃送进福利院。夫妻为此事大吵了好几回…。个性强硬的孙莉还没等到DNA鉴定出炉，就在一次争执中气冲冲的跳水投河，孙莉原只是要吓唬吓唬丈夫，没想到却弄假成真，被湍急的河水冲得无影无踪…。 女儿于涵秀知道父母亲吵架全是为了来路不明的小女娃所引起，对小女娃先就烙下恶劣的印...
